Brookfield compra mais 10% da VLI e passar a ser dona de um terço da empresa

A VLI opera 4.800 km de ferrovias, oito terminais de transbordo e seis terminais portuários

A canadense Brookfield comprou 10% da empresa de logística VLI, que pertencia ao conglomerado japonês Mitsui, por cerca de R$ 1,8 bilhão a R$ 2 bilhões. As informações são do jornal Valor Econômico.

A transação foi assessorada pelo Bank of America no Brasil. A Mitsui segue acionista da VLI, agora com uma participação de 10%. A VLI opera 4.800 km de ferrovias, oito terminais de transbordo e seis terminais portuários, segundo a Brookfield.

A Mitsui havia pedido o processo de abertura para uma oferta inicial de ações (IPO, em inglês), neste mês, mas a Brookfield fez uma proposta de compra da participação.

Segundo o Valor Econômico, informações do mercado dão conta de que a Mitsui está planejando outros rumos de investimento e tenha negociado o preço que conta dos livros do FI-FGTS, que também é acionista da VLI, de R$ 1,8 bilhão pelos 10%. Foi apurado que o preço de venda da fatia ficou entre R$ 1,8 bilhão e R$ 2 bilhões.

Agora, a Brookfield é dona de 36,5% da VLI. No ano passado chegou a iniciar um processo de venda de sua participação, contratando o Citi para buscar interessados. A empresa investe na VLI desde 2014.

Segundo comunicado da Brookfield, desde então, a empresa melhorou seus “serviços de exportação, aumentando sua capacidade de escoamento em 5 vezes e reduzindo o tempo de pesagem e carregamento em 80%”.

Segundo fontes de mercado, a Brookfield teria feito a leitura de que o preço de venda proposto pela Mitsui seria atrativo porque o ativo total tem um valor de R$ 30 bilhões – contra os R$ 18 bilhões que estão marcados nos livros do FI-FGTS.

A Vale possui ainda 29,6% da VLI . O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também é acionista.